Сценарій Євгена Шварца, заснований на відомому романі Сервантеса про пригоди мандрівного лицаря Дон Кіхота, починається з відправлення Дон Кіхота разом з його зброєносцем Санчо в їхню першу подорож. Як і в романі, Дон Кіхот буде битися з вітряками, здійснювати свої подвиги на славу Дульсинеї Тобоської, шукати злого чарівника Фрестона, поки його, нарешті, не повернуть додому… Вдома, після одного жорсткого розіграшу, після одного жорсткого розіграшу, після одного жорсткого розіграшу, і віру в людей. Але, навіть помираючи, він продовжить мріяти про світ лицарів, де з вірним Санчо він допомагатиме людям!