Катерині доводиться відкрити ворота в Лукомор'ї прямо в школі із-за Чорномора. Злісний карлик відносить Катерину у свій палац і намагається підпорядкувати її своїй волі. Вона дізнається, звідки білка з казки про царя Гвидоне брала золоті горіхи, і зможе відчути себе на місці царя Мидаса, який все перетворював на золото. Але, найскладнішими для неї виявляться візити в міста і спілкування з казковими царями, кожен з яких намагається керувати казкаркою. Катерині доведеться рятувати свого друга Вовка від його колишньої хазяйки, а Степана виручати з пастки, в яку його відправить юна і злісна царівна. Казкарка навчить співати Змія-Горинича, і зможе знищити величезне чарівне дзеркало Кащея, щоб звільнити спійману крижаним лиходієм Жарптицю. Походи в туман допоможуть розбудити безліч казок, а політ на Скляну гору дасть можливість врятувати царевича, якого ягишна перетворила на чудовисько з драконівське мордою. А звільнивши від чар царевича, Катерині хочеш не хочеш доводиться шукати йому наречену і придумувати казку.