Книга друга "По той бік казки. Дорога в туман" продовжує серію "По той бік казки". Пригоди казкарки дівчинки Катерини тривають вже у світі Лукомор'я. Їй майже відразу проходиться зіткнутися із зеленим страшним туманом, що вбиває казки, і навчитися його проганяти. Для захисту казкарки від нечисті, що мешкає в тумані, Кіт Баюн знаходить їй у нашому світі супутника - хлопченя Степана, яке разом з Катею стикається з Виринницею і потрапляє в полон до Кащею. Катерина навчиться літати, робити мечи-кладенцы, і уникати з множини пасток місцевих лиходіїв, а також зуміє розбудити від сну в страшному тумані багато казок.