Немає такого поняття, як погана реклама, за винятком півночі, штат Техас, де жителі люблять триматися осторонь. Навіть у місті, повному секретних людей, Олівія Чаріті є загадкою. Вона живе з вампіром Лемюелем, але ніхто не знає, чим вона займається; вони знають лише те, що вона красива й небезпечна.

Екстрасенс Манфред Бернардо дізнається, наскільки це небезпечно, коли він їде на робочі вихідні до Далласа й бачить там Олівію з парою, обох знайдених мертвими наступного дня. Що ще гірше, один із постійних — і дуже багатих — клієнтів Манфреда помирає під час читання.

Манфред повертається з Далласа, втягнутий у скандал і переслідуваний пресою. Він звертається за допомогою до Олівії; якимось чином він знає, що таємнича Олівія може повернути все на круги своя. Наскільки звичайні речі опівночі…