У невеликій галереї у Флоренції перуанський письменник випадково натрапив на фотографію племінного оповідача глибоко в джунглях Амазонки. Його охоплює моторошне відчуття, що він знає цю людину… що оповідач зовсім не індієць, а старий шкільний друг Саул Зуратас. Коли спогади про Зуратаса протікають у його голові, письменник починає уявляти перетворення Зуратаса з сучасного на центрального члена некультурного племені Мачігуенга. Переплітаючи таємниці ідентичності, оповіді та правди, Варгас Льоса створив захоплюючу історію про подорож однієї людини від сучасного світу до наших витоків, покинувши одну, щоб знайти сенс в обох.