Приватний детектив не може піти у відпустку. Арсеній Кудесников переконався в цьому на власному досвіді, коли вирішив втекти в село разом зі своїм улюбленим котом Мерседесом. Проте уся його рідня чинила опір цій поїздці - у будинку по сусідству нібито оселилася справжнісінька відьма. Хоробрий Чарівників наплював на небезпеку і відправився на дачу, упевнений в тому, що неприємності обійдуть його стороною. Тим більше на захист від темних сил його мати вислала в село справжній котячий патруль - незлічена кількість представників сімейства котячих. Проте пухнасте створення не змогло захистити Кудесникова від людської підступності.