Вже кілька століть Імперія, заснована людьми, які перемогли гномів, ельфів, орків та Дану, тримається на крові та страху. Опори трону – сім Магічних Орденів – мають необмежену владу над душами та долями мешканців країни та самого імператора. Але близький день помсти, день початку великої битви, бо прокинувся вже в глибині Друнгського Лісу священний меч Іммельсторн і все яскравіше іскриться Алмазний «брат» його Драгнір, висвітлюючи таємні печери Підгірного Племені. Перша книга циклу, дія відбувається у Світі Мельїна. Безліч магічних сил, народів та героїв одинаків ведуть боротьбу за володіння двома магічними мечами. Головний герой циклу – Фесс, веде свою гру, але несподівано виявляє себе в центрі бою за Алмазний та Дерев'яний мечі.