Дія роману відбувається в гігантському місті Венісс, вже на заході його історії, що фактично навіть стоїть на краю загибелі, бо єдиної влади тут давно немає, а жителі зайняті в основному виживанням. Фактично, єдиною реальною силою у Венісі є загадковий Квін, творець різноманітних живих істот, що виступають у ролі слуг та домашніх улюбленців. Місце проживання Квіна знають лише деякі наближені, відомо лише, що він живе десь на нижніх рівнях підземель Венісса. Але одного разу троє мешканців міста (художник Ніколас, його сестра Ніколь та її колишній коханець Шадрах) один за одним вирушають на пошуки Квіна, переслідуючи різні цілі та навряд чи всерйоз чекаючи вдалого результату. (с) Nog