На планеті Арзор, де мирно уживаються колоністи із Землі та місцеве тубільне населення, починають відбуватися дивні та страшні події. Нібито, люди та тубільці гинуть серед ночі від невловимих тварюків, які не залишають після себе жодних слідів. Єдине, що вдасться встановити - нічні вбивці приходять з пустелі і вважають за краще умертвляти виключно розумних істот. Не в змозі боротися зі смертоносними тварями, войовничі племена тубільців знімаються з насиджених місць і починають тіснити колоністів. Наближається велика війна за місце під сонцем, і зупинити її можна лише знайшовши таємничих убивць. Зробити це може тільки король звірів і дівчина із зорельоту «Ковчег», що має особливий дар, який прибув на Арзор з екологічною місією.