У місті даймонів жорсткі класові межі відокремлюють могутніх від жадібних до влади. А в центрі Міста — Карнавал душ, де на продаж виставляються і вбивства, і задоволення. Раз на покоління на карнавалі проводяться смертельні змагання, які дають кожному даймону шанс приєднатися до правлячої еліти. Без конкуренції Айя та Калеб зіткнуться з похмурим майбутнім — хоча б з різних причин. Для кожного з них боротьба до смерті — це єдиний спосіб спробувати вижити. Все, що Мелорі знає про Місто, це те, що її батько — і всі інші відьми — втекли звідти, щоб жити у вигнанні у світі людей. Замість типового підліткового життя, повного друзів і, можливо, навіть трохи романтики, Мелорі шукає загрози на тихих вулицях, ховається подалі й тренується, щоб бути смертоносною. Вона знає, що даймон знайде її та її батька – лише питання часу, тому готується до неминучого. Хоча Мелорі мало знає про Місто, кожен житель Міста знає про неї. Є плани щодо Мелорі, і незабаром її теж буде втягнуто в занепад і небезпеку, якою є Карнавал душ. Від Мелісси Марр, автора бестселерів серії «Лихі милі» та «Могильник», виходить абсолютно нова історія про пишні таємниці , темне кохання та боротьба за власну долю.