Людські держави під ударом. Ворог стрімко просувається до серця людських королівств. Уславлена лицарська кіннота впала, колір воїнства перетворився на порох. У серцях людей оселився страх і розпач. Ні, вони не склали зброї і будуть боротися до останньої можливості, але чи є сила, здатна зупинити загарбників і повернути їх назад? Він не месія, він не збирається боротися один з ворогами людей, він не хоче боротися за них. Він може піти, але не може покинути небагатьох, хто став йому дорогий. Він – це наш сучасник Андрій Новак, волею долі занедбаний у цей дивний світ, котрий встиг полюбити. Щоб врятувати своїх близьких, він готовий зраджувати, готовий іти по трупах, обігрівши по лікоть свої руки кров'ю, як людською, так і гайовою... Він готовий на багато чого, бо не бачить іншого виходу.