Десь на заході Нью-Йорка є віддалена вершина гори, освітлена місячним світлом, її темні ліси та поцятковані місячними луками населені лише трупами, і якщо колишній розвідувач Джо Курц не розгадає таємницю цього місця за п’ять днів, він Я буду одним із них. Здається, усі хочуть шматочок Курца, і більшості вдається отримати його. Невідомі зловмисники вбивають Курца та його жінку-офіцера умовно-дострокового звільнення, завдаючи Курцу головного болю на все життя, але відправляючи гарненьку Пег О’Тул на апарати життєзабезпечення. Працюючи над власною справою через серпанок мігрені від струсу мозку, Курцу доводиться мати справу з Томою Гонзагою, геєм-доном, який винен Курцу кровний борг, і Анджеліною Фаріно Феррарою, жінкою-доном, яка шукає тіло Курца — чи, можливо, лише його голову. І поки хтось вбиває всіх героїнових наркоманів у Баффало та вивозить тіла, серійний вбивця на ім’я Спритний Доджер виношує свій заплутаний план. У кутку Курца стоїть поліцейський детектив Рігбі Кінг, красива жінка, яка була його коханкою, коли вони обидва бунтували. підлітки в дитячому будинку отця Бейкера. У Рігбі також є задуми щодо Джо Курца, але незалежно від того, чи вони спрямовані на те, щоб підтримати його, допомогти йому залишитися в живих чи просто позбавити його на все життя, Курцу доведеться з’ясувати це важким шляхом.