Хтось викрадає тварин команд володарів звірів. Планета за планетою телепатично обдаровані люди зазнають нападів — деяких із них убивають — через змову з метою відібрати їхніх дорогоцінних тварин. Ларіс, сирота, яка тренує екзотичних інопланетних створінь для міжзоряного цирку, знає, що її роботодавець якимось чином причетний до смертоносної змови. Вона також знає, що причетні вб’ють її, якщо вона заговорить. Майстер звірів Хостін Сторм почув про змову, але коли цирк прибув до Арзора, він не усвідомлював смертельної небезпеки. Цирк із його багатьма яскравими номерами — це небезпека, прихована у хвилюючому хвилюванні шоу. Ларіс любить усіх тварин, і сама вміє з ними спілкуватися. Коли вона зустрічає Хостіна і стає друзями з ним та його родиною, вона відчайдушно хоче попередити його, щоб врятувати його та його тварин. Але оскільки цирк наближається до кінця свого перебування на Арзорі, смертоносні змовники готуються вдарити по тих, хто піклується про Ларіса. . . і на неї, якщо вона заважає! **