Колись могутня і велика Імперія зруйнована. Всюди бешкетують розбійники і всякого роду самозванці. Нескінченні хвилювання і боротьба за владу ще більше посилюють політичну кризу, що без того загострилася. Літній імператор Ауреон з династії, що слабшає, знаходиться при смерті, так і не зумівши зачати дитину з молодою красунею дружиною. Жрецька каста на чолі із сильним і безцеремонним Верховним Жрецем готується проголосити теократію на чолі із самим собою. Але залишається ще невелика надія відродження колишньої слави держави. Адже згідно з давнім пророцтвом, коли Імперія практично загине, у Валькаріоні з'явиться якийсь варвар-боєць із Півночі, який зможе повернути країні колишню могутність.