Зовнішній бік діяльності бродячого цирку Дредана нічим не відрізняється від видовищних підприємств: перебираючись від планети до планети, цирк дає уявлення трупи екзотичних інопланетних тварин, отримуючи за це гроші. Але циркова діяльність лише прикриття. За спиною Дредана, господаря цирку, стоїть всесильна злодійська гільдія, і справжня мета гастролей — викрадення на інших планетах тварин, щоб використати їхні телепатичні здібності у своїх злочинних аферах. І ось, виконуючи чергове завдання Гільдії, Дредан потрапляє на планету Арзор, де оселилися Хостін Шторм та Тані зі своєю командою звірів. Все готове для викрадення, все сприяє викрадачу…