Дія книги розгортається на борту міжгалактичного корабля-розвідника. П'ять галактик освоєно та заселено. Людство підтримує контакти з одними расами, коїться з іншими воює. Йде освоєння Шостої галактики. Як експеримент, у незначну, нікому не цікаву, маленьку галактику Норан, вирушає корабель з експериментальним екіпажем. Усі члени екіпажу, крім пілота, припадають одне одному близькими родичами. У польоті в міжгалактичному просторі пілот раптом виявляє присутність справжнісінького ельфа. У стародавньому одязі, зі шпагою на поясі, клинок якої виконаний з цільного рубіна. Екіпаж намагається знайти відповідь на питання, хто цей ельф і як він потрапив на їхній корабель. У дорозі на них чекають ще два сюрпризи: менш дивовижні, але куди страшніші… Чи долетить корабель до місця призначення, і чи дізнаються тарни, хто цей загадковий ельф?