У цій п'єсі Євген Шварц у своїй віртуозній манері змішує казку і реальність. Гогенштауфен - успішний економіст. Дні і ночі він корпить над своїм проектом, який дуже важливий для всього закладу. Але, як буває з успішними людьми, у нього є вороги і заздрісники. Насамперед Упирьова – керівник справами. Вона задумала засмутити всі його плани, посваривши Гогенштауфена з коханою Марусей Покровської, рахівником установи. На перевірку виявляється, що Упирова – зла чарівниця, а Кофейкіна, яка працювала прибиральницею – добра. Їхнє вічне протистояння тепер розгортається тут, навколо пари закоханих, яких треба врятувати, та економічного проекту, який має бути завершений.