Сім років тому Завіса, яка відокремлює людство від того, що лежить за межами, була зруйнована, і Новий Орлеан був залучений до війни з надприродним. Тепер ті, у кого є надприродні здібності, укладені в спільноту, оточену стінами, що називається Дистрикт. Ті, хто живе там, називають це місце Островом Диявола. Клер знає, що якщо розкриє свої здібності, буде укладена на Острові Диявола. На жаль, через це вона абсолютно не вміє поводитися з магією ... Ліам Куїн з досвіду знає, що магія робить монстрів зі слабких, і у нього немає часу на Сприйнятливу, яка не контролює свою силу. Але коли він бачить, як Клер, у стилі Французького Кварталу, використовує свої здібності, щоб врятувати людину від нападу, Ліам вирішує привезти її на Острів Диявола до вчителя, якого вона потребує, хоча прибрати її зі свого шляху легше, ніж прибрати її з своєї голови. Але коли з'являється загроза повного знищення Завіси, Клер та Ліам мають працювати разом, щоб це зупинити, інакше Новий Орлеан згорить...