Романтична подорож Маші та Макса завершилася в Австрії, у маленькому мальовничому містечку біля підніжжя Альпійських гір. Там їх наздогнала група дивних вампірів. Несподівані гості не хотіли битися. Натомість вони попросили Машу про заступництво, бажаючи, щоб сильна чаклунка прийняла їхній бік у майбутньому конфлікті. А через пару годин з тим же проханням до неї звернулися доглядачі ... Закохані опинилися між двох вогнів. Але не це турбує Машу найбільше: надто дивні сни відвідують її останнім часом, надто часто вона починає сумніватися в собі й у Максі… Невже щось може загрожувати їхньому коханню?