У той час, як земні жителі розумово розкладаються під солодким ярмом кібернетичних систем, на базі космічних поселень Землі утворюється нова імперія на ім'я Косміка з населенням з розподілених по кастах мутантів. Вони вдало поєднують суперменство у знаннях, навичках і повну недорозвиненість почуттів. Їм вдається домогтися незалежності від материнської планети і здолати в кровопролитній війні машини, одержимі інформаційними "біями". Але тут нова напасть. Представниця небілкового іноматеріального життя через свою суперечку потрапляє в префектуру Меркурій, де благополучно проростає. Тварини розмножується, поглинаючи душі (псі-структури) людей. Але спочатку вона їх спокушає, даруючи їм короткострокову владу над закісною речовиною. Однак знаходиться герой, який за допомогою планетарних сил рятує людські душі від перетворення на корм для Тварини...