Територіальні маршали Вірджил Коул і Еверетт Хітч повернулися в Аппалузу, де їхня робота з дотримання закону була надзвичайно тихою. Все це зміниться. Надходить зловісний шторм, а разом з ним група нічних вершників з підступною схемою, які з’являються в таборі Ріо-Бланко, де будується тристафутовий міст. Шериф Аппалузи Следдж Дріскілл і його заступники першими реагують, але в міру того, як шторм стає все більш загрозливим, з’являються новини про проблеми на мосту, і шериф і його заступники зникають. Вергілій та Еверетт сідлають, щоб розібратися, але перш ніж випити, до Аппалузи прибуває Борегард Бошан зі своєю трупою «Театральна феєрія» та обіцянкою найкращих у жвавих розвагах на захід від Міссісіпі. З трупою приходить мила та таємнича ворожка, яка має намір врятувати Еверетта від неминучої, але невизначеної небезпеки. Проблеми на мосту, зниклі правоохоронці, новоприбулі та перестрілка Еверетта перед кафе Гела — це не єдине, що на тарілці Коула та Хітча, оскільки банда неприємних солдатів легко проникає в місто з тіньовим алібі, темнішим наміри та незабаром виявлені сліди руйнування. Поки хмари над Аппалусою продовжують згущуватися, Коулу та Хітчу стає набагато гірше...