Влітку 1144 року в Англії запанував дивний спокій. Армії короля Стівена та імператриці Мод, двох королівських двоюрідних братів, які змагаються за трон, тимчасово виснажили одна одну. Загалом брат Кадфаель вважає мир благословенням. І все-таки трохи хвилювання ніколи не завадить колишньому солдату, і Кадфаель із задоволенням супроводжує друга в дипломатичній місії до його рідного Уельсу. Але невдовзі після прибуття двоє ченців потрапляють у чергову королівську ворожнечу. Валлійський принц Оуайн Гвінед вигнав свого брата Кадвалада, звинувативши його у підступному вбивстві союзника. Безрозсудний Кадваладр у відповідь висадив армію датських найманців, готових вторгнутися в Уельс. Поки дві армії коливаються на межі кривавої громадянської війни, Кадфаель захоплений датчанами, і йому потрібно впоратися з братерською сваркою, яка загрожує занурити ціле королівство в хаос.