Майбутнє Землі — це майбутнє миру. Війн більше немає, ядерна зброя заборонена, а технології піднімають людство на нові висоти. Зараз багато міст під землею. Ален фон Бек — виродок із видатним походженням, який працює на непоказній посаді в міській адміністрації підземного міста Швейцарії. Але з появою величезної фігури клоуна, яка називає себе Вогняним клоуном, життя Алена та хід майбутнього Землі ось-ось зміниться. Вогняний клоун стверджує, що він тримає ключі до порятунку людства. Він володіє незаперечною харизмою, яка завойовує його послідовників, головним з яких є Хелен Кертіс, двоюрідна сестра Алена та колишня кохана, не кажучи вже про серйозного кандидата на наступних президентських виборах. Але є й ті, хто не довіряє Вогняному клоуну. На передньому краї цієї опозиції стоїть міністр Симон фон Бек, дідусь Алена та головний конкурент Хелен на майбутніх виборах. Поступово Алена виявляється втягнутим у гру в шахи між цими трьома поляризуючими силами, але кожне нове викриття викликає нові питання про його минуле та майбутнє світу. Йому доведеться комусь довіритися, а час спливає — для нього та для всього світу — щоб зробити правильний вибір у цій історії знаменитого мультивсесвіту Майкла Муркока.