Після закінчення Тібідохса пройшов рік. Час усіх розкидав, усе перемішало. Таня та Ягун залишились у магспірантурі. Сім-Пень-Дір, Папугаєва та Залізіна перебралися у світ до лопухоїдів. Гробиня Склепова з Ґунею влаштувалися на Лисій Горі. Ванька заліз у лісову глуш і живе далеко від світу, спілкуючись лише з лешаками. Щоправда, іноді купідончики приносять Тані від нього листи… У невгамовного Ягуна виникає ідея влаштувати вечір зустрічі випускників та зібрати весь курс разом. І ось запрошення розіслано, гості зібралися. Здавалося б, все як раніше, але не зовсім ... Безсмертник Кощеєв хоче перекласти школу з острова Буяна в Заполяр'я, де вічна мерзлота. Для цього він надсилає до Тібідохса ревізора Зербагана, якого пов'язує з островом якась таємниця…