Літак "Захисник" з атомними бомбами на борту, який виконував навчальний політ за програмою НАТО, раптово змінює маршрут і зникає. Уряди провідних країн світу отримують послання, в якому повідомляється, що літак і пілоти — в руках якоїсь таємничої та могутньої організації СПЕКТР, яка готова обміняти літак та його екіпаж на зливки золота вартістю 100 млн фунтів стерлінгів. У разі відмови всьому світу загрожує величезний матеріальний збиток та численні людські втрати. До операції з виявлення літака з його смертельним атомним вантажем включаються ЦРУ, ФБР, ІНТЕРПОЛ, НАТО, англійська розвідка і, звичайно, агент 007, чудовий Джеймс Бонд. Про всі ці події, про боротьбу Бонда з всесильним головою СПЕКТРА Блофельдом