Бран Мак Морн, король піктів, клянеться помститися римському наміснику Титу Суллі після того, як став свідком розп’яття співвітчизника-пікта. Він шукає забороненої допомоги у Черв'яків Землі, раси істот, які колись були людьми, але після кількох поколінь життя під землею стали жахливими та напіврептильними. Він отримує їхню допомогу після того, як вкрав їхній релігійний предмет із кургану, обмінюючи його в обмін на те, щоб вони доставили йому Суллу для битви до смерті. Однак розум Сулли зламаний від його контакту з жахливими Черв’яками Землі, і Бран Мак Морн вбиває його з милосердя, а не з помсти, розуміючи, що деяка зброя є надто огидною, щоб використовувати її навіть проти Риму.