Кіт і Ніта знову об’єднують сили проти жахливої Самотньої сили на незвичайному полі битви, борючись за серце й розум молодого чарівника, здатного врятувати їхній світ… Спочатку Кіт виявляє, що літає сам, як Ніта. занурився в глибоку депресію після подій «Дилеми чарівника». На щастя, телепатична собака Кіта, Понч, із задоволенням тимчасово заповнить нішу Ніти, поки залучено достатньо собачого печива. Кіт намагається зрозуміти, чому чарівник-аутист Дарріл Макалістер застряг у своєму чарівному випробуванні більше трьох місяців. Чи це просто вина його аутизму? Досліджуючи свідомість Дарріла, Кіт і Понч відкривають складні пейзажі дивної краси, які суперечать хиткому, пустому зовнішньому вигляду Дарріла. Але вони також знаходять Самотню Силу, атакуючи Дарріла з безжальною жорстокістю, яка, здається, не має сенсу. Що робить Дарріла таким важливим — і чому він не може уникнути свого випробування? Тим часом Ніту відволікає від її горя низка дивних снів, у яких якась таємнича істота відчайдушно благає її про допомогу. Що означають загадкові повідомлення? Їй потрібно швидко це з’ясувати — адже тепер Кіт теж зник. Чи зможе вона знайти його — і якщо знайде, чи зможуть вони об’єднатися вчасно, щоб впоратися з Самотньою Силою, перш ніж Вона знищить їх?