Це був похмурий час. На той час країною правив Імператор Карл-Франц. У північних землях сили Хаосу активізувалися як ніколи. Імперії нічого не залишалося, як знову прийняти виклик демонічних орд. Два імперця, освічений, чужий кар'єризму Карл Райнер Воллен і Герлах Хейлеман, що тяжіє до військової справи, що виросли в одній родині, вирушили на захист своєї багатостраждальної батьківщини. У першому ж бою зла доля приготувала їм нелегке випробування — вони опинилися з різних боків. Їхнє військо було розбите, Карл потрапив у полон, а Герлах мав самостійно, без підтримки партнера, продовжити бій за батьківщину. Але ж у цих суворих землях ніколи не знаєш, хто друг, а хто ворог, а бій із ворогом може обернутися боротьбою за власну душу.