Мафі, яка стала незримою свідкою розмови мами Мулі та кішки Поліни, була здивована: Поліна виявилася дивно одягненою і виглядала незвичайно. А потім Мафі дізналася про щось неймовірне. Так, до Мули приходила Поліна, але гостя з минулого, з епохи Великих Охоронців. У ті роки злий перевертень хотів знищити Прекрасну Долину. Країну врятувала Муля, вона тоді була цуценям, але зуміла замкнути зло у горі. Однак через сторіччя перевертень вирвався з в'язниці. Як йому це вдалося? Маленька Муля допустила неточність під час читання замикаючого заклинання. І тепер Мафі, Зефірці, Жозі та іншим треба вирушити у давні часи, дізнатися, яку помилку зробила Муля, і заново прочитати заклинання… Жителям Мопсхауса доведеться зрозуміти: не кожній кішці слід допомагати, якщо сестра тебе зрадила, то вона не зрадниця, а той , хто стереже бранця у в'язниці, може стати його найкращим другом.