Чарльз Філліпс, цілком звичайна людина, наш сучасник з 1984 року, виявляється у далекому майбутньому, у 50 столітті. Життя тут виявляється приємне, ні до чого не зобов'язує, але трохи дивне. На світі є лише п'ять міст, причому всі з них, це досконалі копії відомих історичних міст минулого, і міста постійно змінюються: періодично якесь одне руйнують, і тоді будують інше, нове. Все населення міст становлять «тимчасові», які не відрізняються від людей біороботи, що виконують декоративні та службові функції. А справжніх громадян лише кілька сотень, вони безсмертні, і все життя проводять у розважальних поїздках із одного міста до іншого. Чарльз Філліпс стає одним із них, і навіть знаходить тут своє кохання. Але його постійно мучить низка питань. Як він потрапив сюди? Для чого він тут? Чому цей світ так дивно влаштований? Він знає відповіді. Але потихеньку наближається до розгадки…