Продовження пригод, розпочатих у книзі «Ресторан «У Крокодила».Благополучно вибравшись із загадкового ресторану, наші герої потрапляють у не менш дивне місце, в готель, розташований у старому замку, в день, коли в ньому влаштовується званий вечір з перевдяганням в костюми епохи Наполеона, і де їм запропоновано взяти участь. Коротячи час до вечора, наші герої вивчають закутки замку, про які їм із задоволенням розповідає їх новий знайомий, який здивує їх своєю майстерністю, він пропонує розгадати його коронний фокус, пов'язаний з пожвавленням картин. Ось тут і починається. А коли друзі зрозуміли, чим для них закінчився тріумф фокусника, бігти було вже пізно.