На Катарангрі з'явилися кажани-вампіри. Тільд і Мукр разом з друзями, кажанами, вирішили прогнати їх, проте побачили, як, гинучи в пазурах у сов, вампіри перетворюються на вмираючих чоловічків. Друзі зрозуміли, що існує таємниця і, щоб розгадати її, вигадали, як оживити одного з них. Людина виявилася маленьким ельфом і розповіла про давнє лиходійство відьми Хагі, яка за допомогою чарівної кулі перетворила ельфів, які раніше жили на Катарангрі, на літаючих вампірів, і прогнала їх. Хага загинула, вампіри дізналися про це і повернулися, щоб знайти кулю і розчаруватися. Друзі дістали зі схованки кулю, і він повернув вампірам вигляд ельфів.