Помста, ненависть, любов, зрада, прагнення зрозуміти одне одного і неможливість домовитися – всі ці почуття переживуть разом із головними героями та мешканці невеликого російського села, де відбувається дія повісті.

Герой повісті Єгор – спадковий мисливець-вовчатник. Він жив серед природи, як жили його дід та прадіди: вирощував дочку, любив ліс, полював, відстрілював вовків. Але раптом його життя перетинається із життям незвичайної вовчиці. Історія, що сталася між Єгором та ватажком зграї – розумною, досвідченою, а тому вкрай небезпечною вовчицею, і стала сюжетом повісті. Людині та звірі доведеться пройти через безліч випробувань, які змінять їх.