Друзі, партнери та професіонали… Чому ж ця справа псує їхні стосунки? У вікторіанському Лондоні, керованому елітою, що п'є кров, прагматична і спритна Перрі Лоуелл полягає в Гільдії Нічних яструбів — бруднокровних, які полюють за вбивцями та злодіями. Перрі та її чарівному безрозсудному напарнику Гаррету доручають знайти зниклу театральну актрису. Але в театрі, де повно підозрюваних, включаючи дублершу, що фліртує, і ходять чутки про Механічному Монстрі, напарників охоплює напругу. Чи зможуть вони розкрити цю справу або вже надто пізно, коли вбивця встиг намітити Перрі своєю наступною жертвою? Попередження: Це не традиційна історія зі щасливим кінцем. Події оповідання відбуваються за три роки до «Загартованих пристрастю» і є передісторією роману про Перрі та Гаррета. У боротьбі характерів хтось із упертих, можливо, зрозуміє, що вони означають один для одного. Розслідування ведеться ще до зустрічі Лінча та Рози та, відповідно, передачі влади у Гільдії Гаррету.