Навіть у містичному світі, де багато століть тому тварини магічним чином перетворювалися на людей, земля Макасар вважається дивною. Його дві основні релігії - капелюшники та гудки. Протягом дня Капелюшники, звісно, у капелюхах, тиняються, тицяючи гострими палицями в перехожих. Ніччю правлять Гудки, які горять і підпалюють людей і речі. Гостинність вважається кримінальним злочином. А до Новонароджених, олюднених тварин, ставляться нижче, ніж до покидьків.

Отож, коли Фінн, Майстер-Творець ящірок, опиняється в Макасарі разом зі своєю коханою, привабливою Новонародженою на ім’я Летиція, і найвеличнішим , найчарівніше творіння його видатної кар’єри, розмовна, мисляча, досить сварлива механічна ящірка на ім’я Джулія Джессіка Слагг — його перша думка — швидкий вихід.

Але Нуччіс — сильний син, божевільний батько, і все божевільніший дідусь – мають інші плани щодо Фінна та його вірних товаришів. У їхньому підвалі є дивна машина, яку потрібно полагодити, і хто краще це зробить, як не Майстер-виробник ящірок? Однак тут є більше, ніж здається на перший погляд, і незабаром Фінн розуміє, що майбутнє, яке його очікує, може бути справді дуже темним.