Промышленная революция переросла в тотальную войну. Прошло шестнадцать лет с тех пор, как Гетеродинные Мальчики, великодушные искатели приключений и изобретатели, исчезли при загадочных обстоятельствах. Сегодня Европой правят Спарки, династии сумасшедших учёных, управляющих и терроризирующих несчастное население своими причудливыми изобретениями и неконтролируемой властью, в то время как побеждённая мечта о возвращении Хетродинов. В Полигностическом университете Трансильвании симпатичной молодой студентке по имени Агата Клей, кажется, не везет. Неспособная создать что-либо действительно работающее, но посвятившая себя учебе, Агата, похоже, обречена на тусклую карьеру младшего лаборанта. Но когда университет свергает безжалостный тиран барон Клаус Вульфенбах, Агата оказывается пленницей на борту его огромного дирижабля «Замок Вульфенбах» — и начинает казаться, что она все-таки может нести в себе искру безумной науки.