Плохой рекламы не бывает, за исключением Миднайта, штат Техас, жители которого предпочитают держаться особняком. Даже в городе, полном скрытных людей, Оливия Чарити остается загадкой. Она живет с вампиром Лемюэлем, но никто не знает, чем она занимается; они знают только то, что она красива и опасна.

Психолог Манфред Бернардо узнает, насколько опасна, когда едет на рабочие выходные в Даллас и видит там Оливию с парой, которых на следующий день находят мертвыми. Что еще хуже, один из постоянных и очень богатых клиентов Манфреда умирает во время чтения.

Манфред возвращается из Далласа, втянутый в скандал и преследуемый прессой. Он обращается к Оливии за помощью; каким-то образом он знает, что загадочная Оливия может вернуть все в норму. Как обычно в полночь…