В последние дни Второй мировой войны моряк обнаруживает трансконтинентальный заговор. На дворе февраль 1945 года, и война на Тихом океане приближается к своему апогею. На Гавайях по пути на новую должность прапорщик ВМС США Сэм Дрейк встречает девушку своей мечты. Мэри — диск-жокей, ее голос известен на всех островах благодаря ночному джазу, которому не может устоять ни один молодой любитель. Прежде чем он сможет проследить за этим современным домом с сиреной, они идут проведать коллегу Мэри Сью, но эта милая молодая леди никогда не будет крутить еще одну пластинку. Они находят ее подвешенной и свисающей за окном ванной, ее лицо превратилось в уродливую маску. Полиция называет это самоубийством, но Сэм в этом не уверен. Лишь немногие красивые женщины, даже склонные к суициду, готовы быть такими отвратительными после смерти. Заглядывая в прошлое Сью, он находит еще один труп – и опасный заговор, который простирается вплоть до его дома в Мотор-Сити.