Меняльщик-полукровку Кали Макалистер не волнует, что золотая лихорадка обрушилась на Доусон, а старатели наводняют север — все, что она хочет, — это закончить строительство своего дирижабля, чтобы она могла покинуть Юкон и увидеть мир.

К сожалению, мир продолжает мешать ее механизму: таинственный игрок выкачивает из нее информацию о ее деловом партнере по охоте за головами Седаре; пресловутый гангстер Каджел Конрад охотится за знаниями Кали о блестящем золоте; и серия ужасных убийств преследует Доусона. Кто-то — или что-то — безжалостно убивает женщин племени, и, если Кали и Седар не смогут найти убийцу, она может стать следующей целью.