Любопытный маленький человек пытается нанять частного детектива Тесс Монаган, чтобы разоблачить Посетителя (также известного как Тостер По), который посещал балтиморскую могилу Эдгара Аллана По каждый год 19 января в течение последних пятидесяти лет, оставив после себя трех красные розы и полупустая бутылка коньяка. Мужчина не совершает никакого преступления, и Тесс отказывается от задания, но опасается, что за него может взяться менее щепетильный частный детектив. Поэтому она идет на бдение 19 января в качестве наблюдателя. В ледяной темноте она наблюдает, как две фигуры в плащах приближаются к могиле, обнимаются, а затем расходятся. Когда они уходят в разные стороны, раздается выстрел, и один из них убит. Тесс быстро узнает, что мертвец не обычный Посетитель. Так кто он? И почему он был там? Когда выясняется, что потенциальный клиент Тесс дал ей вымышленное имя, она понимает, что должна попытаться его найти. А когда появляется старый друг из ее прошлого и утверждает, что стрельба была преступлением на почве гомофобии, ситуация только усложняется...