Кто-то похищает животных из отрядов повелителей зверей. На планете за планетой телепатически одаренные люди подвергаются нападениям (некоторые из них убиты) в результате заговора с целью забрать их драгоценных животных. Ларис, сирота, которая тренирует экзотических инопланетных существ для межзвездного цирка, знает, что ее работодатель каким-то образом причастен к смертоносному заговору. Она также знает, что те, кто замешан в этом, убьют ее, если она заговорит. Повелитель зверей Хостин Шторм слышал об этом заговоре, но когда цирк приезжает в Арзор, он не осознает своей смертельной опасности. Цирк с его многочисленными красочными представлениями представляет собой опасность, скрытую в бурном волнении представления. Ларис любит всех животных и сама умеет с ними общаться. Когда она встречает Хостина и подружится с ним и его семьей, ей отчаянно хочется предупредить его, спасти его и его животных. Но по мере того, как цирк приближается к концу своего пребывания на Арзоре, смертоносные заговорщики готовятся нанести удар по тем, кто заботится о Ларисе. . . и на нее, если она помешает! **