Кара настолько уродлива, что зеркала скорее разобьются, чем покажут ее отражение. даже ее собственные родители не могут отрицать ее уродство, и ничто не может компенсировать жестокость ее одноклассников. Измученная и замученная поверхностными людьми Flock's Rest, Кара ведет несчастную жизнь. Затем она получает мерцающую записку из какого-то экзотического места, в которой говорится, что она нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Кара задается вопросом, связана ли ее судьба с ее повторяющимися мечтами о красивой зеленой долине, где люди настолько принимают ее, что ее уродство не имеет значения. Вскоре Кара обнаруживает, что долина ее грез реальна. Это место, где самые уродливые утята могут стать лебедями. Однако у лебедя может быть серьезная жажда мести... смертельной мести.