Будущее Земли – мирное. Войн больше нет, ядерное оружие объявлено вне закона, а технологии поднимают человечество на новые высоты. Многие города сейчас находятся под землей. Ален фон Бек — бастард знатного происхождения, работающий на скромной работе в городской администрации подземного города Швейцарии. Но с появлением огромной клоунской фигуры, называющей себя Огненным клоуном, жизнь Алена и будущее Земли вот-вот изменятся. Огненный клоун утверждает, что хранит ключи к спасению человечества. Он обладает неоспоримой харизмой, которая привлекает к нему последователей, главным из которых является Хелен Кертис, двоюродная сестра и бывшая любовница Алена, не говоря уже о серьезном кандидате на следующих президентских выборах. Но есть и те, кто не доверяет Огненному Клоуну. В авангарде этой оппозиции находится министр Симон фон Бек, дедушка Алена и главный конкурент Хелен на предстоящих выборах. Постепенно Ален оказывается втянутым в шахматную игру между этими тремя поляризующими силами, но каждое новое разоблачение поднимает новые вопросы о его прошлое и будущее мира. Ему придется кому-то довериться, а время - и для него, и для всего мира - истекает, чтобы сделать правильный выбор в этой истории знаменитой мультивселенной Майкла Муркока.