Рэд разъезжает по суровому городскому району на своем кроваво-красном «Мустанге». Это удовлетворяет его желание бродить и обычно защищает его от городских банд, Волков и Склепов. Но когда бабушку Рэда грабят волки, Рэд решает присоединиться к волкам в качестве залога, чтобы научиться побеждать их. Вскоре он раскрывает их ужасную тайну: они оборотни, жаждущие человеческой крови. Вместо того, чтобы ужасаться, Рэд завидует свободе и силе Волков. Даже когда он тренируется убивать их – под руководством маловероятного, но хитрого охотника на оборотней – он начинает видеть в них своих товарищей по стае. Пока в следующее полнолуние он не окажется перед выбором: принять убийственные методы Волков или уничтожить их.