История о трех сестрах. Младшую выбирает царь Салтан (Салтан) в жены. Он приказывает двум другим сестрам быть его королевской кухаркой и ткачихой. Они начинают ревновать к своей младшей сестре. Когда царь уходит на войну, царица рожает сына, князя Гвидона (Гвидона). Старшие сестры договариваются о том, чтобы царицу с ребенком запечатали в бочке и бросили в море. Море жалеет их и выбрасывает на берег отдаленного острова Буяна. Сын, быстро подросший в бочке, отправляется на охоту. В конце концов он спасает заколдованного лебедя от коршуна. Лебедь создает город, которым правит принц Гвидон, но он тоскует по дому, поэтому лебедь превращает его в комара, чтобы помочь ему. В этом облике он посещает двор царя Салтана, где жалит тётку в глаз и убегает. Вернувшись в свое царство, лебедь дарит Гвидону волшебную белку. Но он продолжает тосковать по дому, и лебедь снова превращает его, на этот раз в муху. В этом обличье князь Гвидон снова посещает двор Салтана и жалит в глаз старшую тетку. В третий раз Принц превращается в шмеля и жалит бабушку в нос. В конце концов, принц выражает желание иметь невесту вместо своего старого дома, после чего оказывается, что лебедь — прекрасная принцесса, на которой он женится. Его посещает царь, который очень рад найти своих новобрачных сына и невестку.