В Третьем расширении человечества этот вид распространился по всей галактике и ассимилировал всех претендентов, кроме загадочной Зили; в 20 000-летней тупиковой ситуации люди держали их на расстоянии в центре галактики. Путешествие во времени (используемое обеими сторонами для сбора разведывательной информации) создает многочисленные «черновики» временных линий, но помимо этой неопределенности бесконечная война привела к возникновению странной статичности человеческого общества. Солдат и летчиков выращивают в чанах вблизи фронта и учат только войне; немногие доживают до подросткового возраста. Когда Приус, молодой пилот, захватывает корабль Ксили и отправляет его в недавнее прошлое для изучения, начинается инновационная программа по разработке новых технологий вооружения. В то время как Prius Blue (пилот из будущего, застрявший в этом) отправляется на фронт, младший Prius Red (из этой временной линии) должен путешествовать по Солнечной системе вместе с эксцентричным, но блестящим ученым в поисках знания, необходимые для создания оружия против Зили. Работая с самыми разными слоями общества, Рэд узнает множество секретов, которые он предпочел бы не знать, приспосабливается к новым знаниям и становится лидером: он возглавляет Exultant, элитную эскадрилью, которой поручено развернуть новое оружие. Даже в жанре, характеризующемся неограниченным воображением, будущая вселенная Бакстера необычна по своей глубине, широте и богатству изобретений. Передовая физика, тонкий юмор, парадоксы путешествий во времени и неожиданные повороты событий в совокупности дарят читателям удивительно оригинальный научно-фантастический опыт. Его можно читать независимо от Coalescent, действие которого происходит в той же вселенной, но в основном в наше время.