Актриса циганського театру, блискуча Ніна Молдавська, у шлюбі за співробітником ГПУ. Любов Максима Наганова перевірена часом і випробуваннями, Ніна щаслива з ним. Зі своєю кочовою ріднею артистка не бачилася багато років. Але в голодному 1933 року з усієї Росії в Москву стікаються тисячі циганів - ковалі і ворожки, любителі коней і жебраки, бандити і мирні котляры. Керівництво ГПУ приймає рішення очистити сталінську столицю "кочового елементу". Розробка операції доручена чоловікові Ніни. І, від'їжджаючи з Москви на гастролі, актриса навіть не здогадується, яка загроза нависла не лише над кочовими циганами, але і над її дочками, що підросли.