Ось вже півмільйона років минуло з дня закінчення Другою Великою Ассы, і усередині Рубежу панують мир і спокій. Військова каста практично сидить без діла, лише далекі Порубіжні Світи залишаються предметом невсипущих турбот захисників Раси. Нейтральні Території не можна назвати Спокійними: там постійно хто-небудь кого-небудь грабує, завойовує або виживає з насидженого місця. Масштаби цієї бурхливої діяльності різняться від дрібних піратських набігів до повномасштабних воєн, але ніхто при повному розумі не наважується у відкриту нападати на Сяючих.

Проте це не означає, що ворог забув про їх існування або змирився з ним. Численні Темні і слуги древнього ворога сплітають навколо Рубежу павутину інтриг і обману в надії упіймати у свої мережі нічого непідозрюючу жертву. І коли в системі зірки Ярило ловлять шпигуна, а в сусідній зоряній системі безслідно зникає наукова експедиція, військова каста реагує негайно. Але чи встигнуть гармонійні багатирі врятувати представників цивільних каст від жахливої долі?