Раз на десять років між вартовими Світла та вартовими мороку проходять Заборонені бої. Люди до участі в них не допускаються, але якщо людина запропонує свій ейдос, то може битися з будь-ким, хто прийме виклик. Мефодію не потрібен будь-який, йому потрібен лише один темний вартовий — Джаф. Адже саме в нього зберігається медальйон, у якому вже багато років нудиться душа дружини Арея, вчителя Мефа. Буслаєв обіцяв йому, що здобуде медальйон, хоч би чого це коштувало. Але як здолати супротивника, який б'ється невидимою зброєю, про яку нічого не відомо? Чи у цій битві Мефодію не перемогти? Становище ускладнюється тим, що забрати загиблого в сутичці Ірка — молодший менагер некровідділу, яку Мамзелькіна бачить своєю спадкоємицею. І відмовитися не можна — на терезах життя Багрова та Бабані.