Пробив час, коли магічні артефакти набувають величезної сили. Хтось підкидає чарівну книгу магу-початківцю Генку Бульонову і змушує його вимовити грізне заклинання. Основна ставка робиться на жезл "Викрадач душ". При дотику до грудей жезл забирає душу, залишаючи неушкодженим тіло, в яке може вселитися будь-який інший маг. З незрозумілих причин хмирі починають полювати за старовинним портретом Ноя, що вже багато століть благополучно покривається пилом на Головній Сході Тібідохса... А тим часом вирішується питання життя та смерті: кого ж вибере Таня? Ваньке Валялкіну та Гурію Пупперу набридає невизначеність. Тільки дуель – магічна дуель за суворими стародавніми правилами – може поставити останню точку в цьому романі, що затягнувся. Тож третій зайвий чи третій мертвий?..